Kunden skrivs in igen
Namn, adress och mejl finns redan i offerten men skrivs in en gång till i Fortnox. Ett fel i adressen märks först när fakturan kommer tillbaka.
FORTNOX-INTEGRATION
Från godkänd offerttill faktura i Fortnox.
Kvota är offertverktyget för hantverkare och tjänsteföretag. När kunden har godkänt offerten skapar Kvota ett fakturautkast i firmans Fortnox med samma kund, rader och belopp. Du granskar, bokför och skickar i Fortnox som vanligt.
Ingår i alla betalpaket från 249 kr/mån exkl. moms per företag. Kräver Fortnox med integrationslicens.
PROBLEMET
Samma jobb
skrivs in två gånger.
Offerten blir till i ett program och fakturan i ett annat. Däremellan skrivs kund, rader och belopp om för hand, ofta på kvällen.
Tilläggen faller bort
Det som kom till under jobbet ska med på fakturan. När tilläggen bara finns i sms och i minnet blir fakturan lätt för låg.
ROT ska stämma per person
Avdraget ska ligga på rätt rader och delas mellan rätt personer. Skiljer det sig från offerten får kunden en annan summa än den som godkändes.
Fakturan blir liggande
När varje faktura kräver en stund vid datorn skickas den senare, och betalningen kommer senare.
FRÅN JA TILL FAKTURA
Kundens ja blir
fakturan i Fortnox.
Offerten och fakturan är samma uppgifter. Kvota tar dem hela vägen, utan att något bokförs eller skickas bakom din rygg.
- 01
Kunden säger ja
Kunden läser offerten i mobilen och godkänner med en kod via mejl. Båda får ett kvitto på exakt vad som godkändes.
- 02
Fakturautkastet fylls i
Kund, godkända priser och godkända ändringar följer med från det godkända underlaget. Du kompletterar det som saknas och granskar.
- 03
Fakturan skapas i Fortnox
Ett klick skapar en ej färdigbehandlad faktura i firmans Fortnox, med samma belopp som kunden såg. Du bokför och skickar i Fortnox som vanligt.
ROT följer med hela vägen.
Husarbetet markeras på rätt rader och skattereduktionen registreras per person i Fortnox, med de belopp kunden såg i offerten. Innehåller en klumpsumma material blir arbetet en egen rad, så att avdraget bara gäller arbetet. Personnumren lagras krypterat och tas bort när Fortnox har bekräftat fakturan.
Kräver Fortnox med integrationslicens och Husarbete påslaget för ROT och grön teknik. Använder firman ett annat ekonomisystem får du en sammanställning av det godkända arbetet att lämna vidare. Se alla kopplingar
SÅ SER DET UT
Granska först.
Sedan till Fortnox.
Bilderna är tagna ur Kvota med påhittade uppgifter.
FÖR VEM
För firman som
redan har Fortnox.
Kopplingen passar hantverkare och tjänsteföretag som skickar offerter och fakturerar i Fortnox.
Snickare, målare, elektriker och VVS
Firmor som skickar offerter till privatpersoner och företag, till fast pris eller på löpande räkning, och som fakturerar i Fortnox.
ROT-jobb och grön teknik
Husarbetet och skattereduktionen per person följer med till Fortnox, med de belopp kunden såg i offerten.
En eller flera i firman
Medarbetare kan förbereda fakturautkastet. Ägaren eller en administratör gör överföringen till Fortnox.
Inte för RUT än
RUT förs inte över till Fortnox ännu. Är RUT det mesta av det du fakturerar passar kopplingen dig inte i dag.
DET HÄR FÖLJER MED
Samma uppgifter
hela vägen.
Det kunden godkände är det som hamnar på fakturan. Du ser allt innan något förs över.
Kunden
Namn, adress, mejl och kundtyp. En ny kund skapas i Fortnox, och en befintlig kund kopplas med sitt kundnummer.
Raderna
Godkända poster med antal, enhet, pris, rabatt och moms, och de tillägg kunden har godkänt under jobbet.
Fakturanummer och bokföring
Fortnox sätter fakturanumret. Kopplingen bokför och skickar ingenting, utan skapar en ej färdigbehandlad faktura som du går igenom i Fortnox.
Kontroll efteråt
Kvota läser tillbaka fakturan från Fortnox och jämför beloppen med det kunden godkände. Säger Fortnox nej visas Fortnox egen förklaring, så att du kan rätta och föra över igen.
Omvänd byggmoms
Fakturerar du ett byggföretag med omvänd betalningsskyldighet blir momsen noll och fakturan får texten som köparen behöver.
Bara det som behövs
Kvota får behörigheterna faktura, kund och företagsinformation. Ingen åtkomst till bokföring eller betalningar, och du kan koppla från när du vill.
EFTER KÖPET
Igång på
fyra steg.
Kopplingen sätter vi upp tillsammans med dig, så att första överföringen blir rätt.
- 01
Välj paket
Fortnox-kopplingen ingår i alla betalpaket, från 249 kr/mån exkl. moms per företag. Du betalar mot faktura, månadsvis utan bindningstid eller årsvis med två månader på köpet.
- 02
Förbered Fortnox
Firman behöver integrationslicensen hos Fortnox. För ROT och grön teknik ska Husarbete vara påslaget, och enheterna du använder, som tim och m2, ska finnas i Fortnox.
- 03
Anslut i Kvota
Under Inställningar och Fakturering väljer du Anslut Fortnox och godkänner i Fortnox. Vi sätter upp kopplingen tillsammans med dig.
- 04
Nästa godkända offert blir en faktura
Öppna jobbet, granska fakturautkastet och för över. Fakturan väntar sedan i Fortnox, redo att bokföras och skickas.
KOMMER DU FRÅN FORTNOX?
Två vägar
härifrån.
Har du redan ett Kvota-konto loggar du in och väljer Anslut Fortnox under Fakturering. Är du ny berättar du om firman, så startar vi rätt paket och kopplar Fortnox med dig.
Frågor om Fortnox-kopplingen.
Vad kostar Fortnox-kopplingen?
Kopplingen ingår i alla betalpaket i Kvota, från 249 kr/mån exkl. moms per företag, utan extra kostnad. Integrationslicensen betalar firman till Fortnox, enligt Fortnox prislista.
Ingår kopplingen i gratisprovet?
Nej. Du kan prova offertverktyget gratis i 14 dagar från din första skickade offert, men Fortnox-kopplingen kräver ett betalpaket.
Bokför eller skickar Kvota något i Fortnox?
Nej. Kvota skapar en ej färdigbehandlad faktura. Du bokför och skickar den i Fortnox, och Fortnox sätter fakturanumret.
Fungerar ROT, RUT och grön teknik?
ROT och grön teknik förs över med husarbetet på rätt rader och skattereduktionen per person. Då ska Husarbete vara påslaget i Fortnox. RUT förs inte över ännu.
Vad kommer Kvota åt i Fortnox?
Bara behörigheterna faktura, kund och företagsinformation. Kvota kommer inte åt bokföringen eller betalningarna, och du kan koppla från under Inställningar när du vill.
Vad händer med personnumren för ROT?
De lagras krypterat och tas bort när Fortnox har bekräftat fakturan.
Jag hittade Kvota i Fortnox. Hur ansluter jag?
Logga in i Kvota, eller kom igång om du är ny, och välj Anslut Fortnox under Inställningar och Fakturering. Anslutningen startar alltid i Kvota, så att rätt firma kopplas till rätt Fortnox.
EN BRA BÖRJAN
Nästa godkända offert
blir en faktura i Fortnox.
Berätta om firman, så startar vi rätt paket och kopplar Fortnox med dig.
Fortnox-kopplingen ingår i alla betalpaket. Den ingår inte i gratisprovet.